炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)涂料經(jīng)消息：內卷，2020年熱起來的一個詞，也是10月18日廣東省涂料行業(yè)協(xié)會第九屆理事會第一次副會長工作會議的核心議題。本次會議以“破卷重生” 為主題，重點探討了面對行業(yè)內卷廣東涂料要如何“破卷前行”，及2022年涂料行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)。
會上，與會代表圍繞行業(yè)“內卷”聊了很多，由于觀點眾多需要時間進行整理，在此筆者不多展開，僅談些自己的思考。
雖然火了這么久，但內卷這個詞的內涵及外延寓意并不好理解?！锻苛辖?jīng)》在2020年底和2021年初曾就涂料行業(yè)的“內卷化”現(xiàn)象進行觀察，并形成兩篇報道，對內卷一詞的含義作了初探，感興趣的讀者可以回看：
涂料業(yè)“內卷化”現(xiàn)象觀察：“挖角”與人才流動性浪費
涂料業(yè)“內卷化”現(xiàn)象再觀察：藝術涂料“價格戰(zhàn)”再起烽火
在這里筆者重提一下真石漆的例子。真石漆就是被內卷毀掉的一個領域，作為目前銷量最大的外墻品類，在沒有大地產(chǎn)商“最低價中標”的規(guī)則之前，真石漆市場平均銷售價格在6元/公斤以上，影響產(chǎn)品耐候性能的關鍵材料乳液，用的都是純丙，且含量都在14%以上，純彩砂，施工中每平方用量也在4~6公斤，產(chǎn)品具有天然石材般的晶瑩剔透質感，保光保色性非常好。但由于部分開發(fā)商對真石漆產(chǎn)品了解不夠，為控制成本，盲目選擇低價產(chǎn)品，從而形成了一種對低價低檔產(chǎn)品的變相鼓勵，導致劣幣驅逐良幣，在原材料日益上漲、在運費、人工成本等居高不下的內憂外患中，大量真石漆生產(chǎn)廠家面臨破產(chǎn)邊緣。
價格戰(zhàn)已見底，真石漆行業(yè)拼到最后該拼什么?
這是一個“三輸”的局面，涂料生產(chǎn)企業(yè)失去了市場，房地產(chǎn)企業(yè)失去了用戶和人心，消費者只能使用最低端的產(chǎn)品。很明顯，內卷造成了這樣一個“三輸”的糟糕局面。
所以內卷并不復雜，這就是中國涂料行業(yè)典型的產(chǎn)業(yè)內卷：企業(yè)低水平重復和模仿，不創(chuàng)造新需求、不創(chuàng)造顧客，看見別人賺錢就蜂擁而上，隨后利潤降低，更嚴重的后果是，用戶買到了假冒偽劣產(chǎn)品，蒙受巨大損失。
隨著環(huán)境不確定性加劇，真石漆的案例已不是個例，而是在各個層面時有發(fā)生，嚴重影響到行業(yè)的高質量發(fā)展。
壹產(chǎn)業(yè)內卷循因
產(chǎn)品嚴重同質化,產(chǎn)品/營銷方式跟風、扎推、無序競爭、產(chǎn)能過剩、渠道庫存、價格惡戰(zhàn)—這就是危險的中國涂料產(chǎn)業(yè)內卷!
由于市場預期持續(xù)下滑，從涂料經(jīng)獲得情況看，白熱化、殘酷、血腥等詞都可以描述此時終端市場的競爭狀況，國內涂料產(chǎn)業(yè)已然處于市場經(jīng)濟的商業(yè)亂世：群里逐利，粗放、無序、過剩、小、散、亂、弱。
與會代表表示，正是基于目前的的市場亂狀，粗放、無序、重復的市場行為已經(jīng)為行業(yè)埋下了無數(shù)的隱形炸彈。
首先，前所未有的低端產(chǎn)能過剩。
涂料行業(yè)在最近五年之中新建的產(chǎn)能，已經(jīng)遠遠超過下游消費需求的增長，特別是在建筑涂料領域，產(chǎn)能增長非?？焖?，且都是以大企業(yè)為主。
一個健康的行業(yè)，不應該是一個棗弧形的，就是上游和下游都比較集中，本身比較龐大，這樣的行業(yè)是不健康的。一個健康的行業(yè)應該是啞鈴型的，就是上下游都比較分散且龐大。因此，上游供應鏈怎么合作，涂料行業(yè)產(chǎn)能怎么去瘦身，是大家必須去思考的問題。
過剩的產(chǎn)能、無序的競爭與極度的內卷，讓已經(jīng)失去研發(fā)能力、自制能力，以及供應鏈、生態(tài)圈優(yōu)勢的國內涂料產(chǎn)業(yè)，被鎖死在全球涂料價值鏈的最低端。另一方面，也讓擁有強大購買力和廣闊市場空間的國內工業(yè)涂料市場，被國外廠商卡住脖子高價盤剝。
其次，被深埋但即將爆發(fā)的渠道庫存。
市場不景氣，部分廠家為了生存不斷降低利潤向經(jīng)銷商壓貨，風險傳遞，在終端銷售門店造就了大量的庫存。
目前部分大企業(yè)利用大比例的授信行動動員經(jīng)銷商大量的進貨，小品牌利用優(yōu)惠政策吸引經(jīng)銷商囤貨，而2022年的行情卻遠遠大于預期，這樣的話大量的庫存就從廠家的生產(chǎn)線上轉移到了經(jīng)銷商的門店和流通渠道里。
部分地區(qū)面臨的普遍問題是市場透支、超補、補貼資金短缺、市場飽和。
整個建材家居賣場處境艱難，一些涂料店正在“消失”
在深度的內卷化之下，這些隱患極有可能即將迎來爆發(fā)。
筆者認為，廣東涂料過去30來年，前20年中國涂料行業(yè)屬于增量階段，由于市場供給不足，大量的企業(yè)進入市場，采取簡單學習、模仿、復制的辦法推出自有產(chǎn)品，并快速的滿足市場需求，在該階段具有合理性和必要性。
但近十年，中國涂料經(jīng)過突飛猛進的發(fā)展后，國內很多涂料產(chǎn)品特別是低端的民用涂料產(chǎn)品明顯已經(jīng)供大于求了。
用戶的需求特征變了，用戶由“功能性需求”轉變成“品質性需求”。用戶的需求變了，也就是預示著以前的同質化、內卷化的競爭范式已經(jīng)過時了，產(chǎn)能和價格已經(jīng)不是核心競爭力了。
廣東涂料企業(yè)或者說中國民族涂料企業(yè)必須從內卷化的囚徒困境里走出來，要找到新的競爭策略和成長路徑。
貳產(chǎn)業(yè)破卷重生
如何化解小、散、亂、弱內卷化的商業(yè)亂世?
在中國制造的各個領域，我們都能看到國家作為一把有力的手在工業(yè)制造的頂層設計方面進行引導，而近些年來，無論是中國涂料行業(yè)協(xié)會還是廣東省涂料行業(yè)協(xié)會都在積極推動行業(yè)變革，但從企業(yè)層面來講，需要積極開展經(jīng)營創(chuàng)新，要通過差異化的競爭手段找到自己的破卷重生之路。
10月18日，廣東省涂料行業(yè)協(xié)會第九屆理事會第一次副會長工作會議舉辦
1)大企業(yè)做大做強：縱向產(chǎn)業(yè)鏈整合
可以肯定地說，目前廣東涂料行業(yè)還有真正意義上的大企業(yè)。
所以當下來說，對于大部分頭部的廣東涂料企業(yè)來說，首要任務是快速做大，快速做大有橫向也有縱向，橫向過去我們說過很多，就是拓寬產(chǎn)品邊界，譬如從民用涂料到工業(yè)涂料等，在這筆者就不多說了。
在此，筆者多說一句的是，廣東涂料有必要進行縱向的產(chǎn)業(yè)鏈整合，在這方面，廣東涂料是有優(yōu)勢的，經(jīng)過過去四十多年的高速發(fā)展，廣東涂料產(chǎn)業(yè)是全國產(chǎn)業(yè)鏈布局最完善的區(qū)域之一，有亞洲最大的乳液供應商，也有全世界各類原料商的各種分支機構在此深耕，廣東涂料企業(yè)要增強自己對整個產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力，尤其是生產(chǎn)制造端的控制能力。
2022廣東涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會在河南濮陽舉行
對于產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力，筆者認為最大的控制能力就是外部控制內部化，當然這里并不是鼓吹企業(yè)要把所有的東西自制，產(chǎn)業(yè)鏈這么長，這是不現(xiàn)實的。
但在度過野蠻生長期之后，筆者認為，真正的大企業(yè)一定要掌握核心技術，且具備對關鍵原材料的控制能力，這種能力就是更強大的縱向產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，包括但不限于與核心原料企業(yè)成立戰(zhàn)略聯(lián)盟或通過參股、控股方式形成較強的控制能力，同時加強自身在新產(chǎn)品、新技術、新工藝上的研發(fā)優(yōu)勢。
2)小企業(yè)做專做精：專業(yè)化、差異化之路
大企業(yè)的優(yōu)勢是整合優(yōu)勢，小企業(yè)的優(yōu)勢一定是專業(yè)化和差異化，而這種優(yōu)勢一定是建立在創(chuàng)新的基礎之上的。
中小企業(yè)不一定要做大，絕大多數(shù)中小企業(yè)也不可能做大。德國和日本的成功經(jīng)驗都證明了走“專而精、精而強”之路是中小企業(yè)的正確路徑選擇，也是促進產(chǎn)業(yè)整體升級的重要舉措。
德國管理學教授赫爾曼?西蒙經(jīng)過10年的研究發(fā)現(xiàn)：德國經(jīng)濟的中流砥柱原來并不只是西門子、拜耳、奔馳這些人們熟悉的名字，也包括一些叫做布里塔、豪尼、希拉布蘭德之類的默默無聞的中小企業(yè)。它們高度專注于某一個窄小的行業(yè)，卻在國際市場上遙遙領先于生產(chǎn)同類產(chǎn)品的其它企業(yè)。
筆者認為，大多中小涂料企業(yè)，只有找到細分市場，通過差異化創(chuàng)新、精耕細作建立獨特優(yōu)勢，才有長期價值。國家提出的專精特新，正是為中小企業(yè)指出了這樣一條破局之路，并為此配套了政策、資本等一系列支持舉措。
可以說，中小企業(yè)發(fā)力專精特新恰逢其時。
3)政策、資本助力行業(yè)整合：橫向同業(yè)合并
只有競爭有序的行業(yè)才有利潤和前景可言，陷入內卷化的行業(yè)，企業(yè)的一切努力最后還是被內卷所消耗。
我們應該更主動地通過政策和資本助力于涂料行業(yè)的整合，這便是橫向同業(yè)合并。這里按下政策不表，筆者著重說下涂料產(chǎn)業(yè)的資本整合。
“讓世界看見廣東涂料的精彩”引領者總片
從目前來看，運用資金進行產(chǎn)業(yè)整合廣東涂料走在全國的后面，近幾年僅有的幾筆同業(yè)合并的傳聞都是由省外企業(yè)傳出來的，而且從當下來看，廣東涂料企業(yè)進軍某新領域，更多的希望通過自己發(fā)力，而不是通過同業(yè)并購完成，這雖然可以降低不確定性，但是在速度上明顯慢了太多。
筆者認為，行業(yè)內外不缺資本，缺的是對資本的吸引力，只要時機合適、有利可圖，資本就會進來幫助涂料行業(yè)進行整合，所以我們從現(xiàn)在開始就要學習如何與資本進行對接。
另外，從時機上來講，經(jīng)過30多年的快速發(fā)展，在每個細分領域都出現(xiàn)了一個或數(shù)個具有成長性的優(yōu)良標的，而資本和實業(yè)的結合可以幫助這些優(yōu)質企業(yè)來發(fā)動和完成行業(yè)的洗牌的，筆者始終認為，只有有序的行業(yè)企業(yè)才有利潤可賺有前景可走。
當然，走出去，到海外市場覓食也是避免內卷的可行途徑之一。在這里，筆者不多闡述了。
(原標題：涂料行業(yè)危險的產(chǎn)業(yè)內卷如何破解？)
