炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)GPLP犀牛財(cái)經(jīng)消息，2022年8月17日，日本輪胎制造商鄧祿普輪胎發(fā)布整合中國(guó)業(yè)務(wù)的通知稱(chēng)，2023年1月1日起停止“卡客車(chē)輪胎”的銷(xiāo)售和生產(chǎn)。

鄧祿普成為繼韓國(guó)錦湖和日本優(yōu)科豪馬，又一家宣布停止在中國(guó)生產(chǎn)銷(xiāo)售卡客車(chē)輪胎的外資輪胎制造商。

多家外資輪胎品牌停產(chǎn)大胎

卡客車(chē)輪胎(TBR)圈內(nèi)人喜歡將其稱(chēng)之為“大胎”，這是相對(duì)于乘用車(chē)輪胎(PCR)而言。

外資品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)30多年，米其林、普利司通、倍耐力、鄧祿普、韓泰、錦湖等不僅在國(guó)內(nèi)乘用車(chē)輪胎市場(chǎng)混得風(fēng)生水起，在卡客車(chē)輪胎市場(chǎng)也做得有聲有色。

但是隨著以中策橡膠、玲瓏、三角、雙錢(qián)、雙星、浦林成山等為代表中國(guó)輪胎制造商的崛起，外資品牌在卡客車(chē)輪胎市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)日漸削弱。

日本輪胎制造商優(yōu)科豪馬(原名“橫濱”)早在2017年便悄悄停掉了江蘇蘇州卡客車(chē)輪胎工廠(chǎng)的生產(chǎn)，隨后順應(yīng)市場(chǎng)需要，將該卡客車(chē)輪胎制造工廠(chǎng)升級(jí)轉(zhuǎn)型為乘用車(chē)輪胎工廠(chǎng)。從此，優(yōu)科豪馬卡客車(chē)輪胎正式告別中國(guó)市場(chǎng)，專(zhuān)注于乘用車(chē)輪胎市場(chǎng)。

和優(yōu)科豪馬江蘇卡客車(chē)輪胎工廠(chǎng)同樣遭遇的還有錦湖的南京卡客車(chē)輪胎工廠(chǎng)，該工廠(chǎng)竣工于2008年，在錦湖征戰(zhàn)中國(guó)卡客車(chē)輪胎市場(chǎng)的過(guò)程中扮演著十分重要的角色。但是隨著中國(guó)卡客車(chē)輪胎的強(qiáng)勢(shì)崛起，錦湖也順應(yīng)形勢(shì)停止了卡客車(chē)輪胎生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而專(zhuān)注于乘用車(chē)輪胎。

本次宣布停產(chǎn)卡客車(chē)輪胎的鄧祿普是全球第四大輪胎制造商(根據(jù)2021年全球輪胎TOP75排名)住友橡膠旗下品牌，早在2002年便進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，旗下乘用車(chē)輪胎和卡客車(chē)輪胎在中國(guó)市場(chǎng)擁有不錯(cuò)的知名度和銷(xiāo)量。

其實(shí)，鄧祿普停產(chǎn)卡客車(chē)輪胎早就有跡可循。

2021年江蘇常熟經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)布住友橡膠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整技改項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)顯示：由于目前客戶(hù)對(duì)于低噪音高性能轎車(chē)子午線(xiàn)輪胎(吸音海綿輪胎)需求增多，對(duì)卡客車(chē)輪胎的需求減少，因此住友橡膠(常熟)有限公司擬使用現(xiàn)有廠(chǎng)房實(shí)施生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整技術(shù)改造，將部分卡客車(chē)輪胎設(shè)備改造為生產(chǎn)高性能子午線(xiàn)輪胎(吸音海綿輪胎)。其中卡客車(chē)輪胎減少10.5萬(wàn)條/年，轎車(chē)輪胎增加52.5萬(wàn)條/年。

根據(jù)公布的技改方案，技改后住友橡膠(常熟)有限公司的卡客車(chē)輪胎年產(chǎn)能將下降到94.5萬(wàn)條。但即使是這樣，鄧祿普的卡客車(chē)輪胎產(chǎn)能依然處于嚴(yán)重過(guò)剩狀態(tài)。

國(guó)內(nèi)某鄧祿普卡客車(chē)輪胎經(jīng)銷(xiāo)商表示，2021年鄧祿普卡客車(chē)輪胎的銷(xiāo)量大約為40萬(wàn)條，嚴(yán)重虧損。拿掉卡客車(chē)輪胎業(yè)務(wù)后，全力以赴做好轎車(chē)輪胎。

外資品牌敗在哪里？

“天下熙熙，皆為利來(lái)?！?/p>

做生意無(wú)外乎一個(gè)“利”字，沒(méi)有利了，這個(gè)市場(chǎng)也就沒(méi)有價(jià)值可言了。

江蘇華安輪胎銷(xiāo)售總監(jiān)張磊表示，外資品牌卡客車(chē)輪胎之所以紛紛暫時(shí)退出中國(guó)市場(chǎng)，主要原因還是基于最基本的利潤(rùn)考量，因?yàn)闆](méi)有成本優(yōu)勢(shì)，不賺錢(qián)，這也是為什么國(guó)內(nèi)很多企業(yè)去東南亞建廠(chǎng)的原因。

據(jù)了解，住友橡膠(中國(guó))有限公司本次經(jīng)營(yíng)策略調(diào)整有兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)：2023年起，將不再生產(chǎn)和銷(xiāo)售面向中國(guó)市場(chǎng)的卡客車(chē)輪胎產(chǎn)品;2024年4月起，將不再生產(chǎn)面向海外市場(chǎng)的卡客車(chē)輪胎產(chǎn)品。

一位輪胎業(yè)內(nèi)人士表示，住友橡膠中國(guó)工廠(chǎng)生產(chǎn)的卡客車(chē)輪胎基本是外銷(xiāo)為主，主要供應(yīng)海外市場(chǎng)，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量占比并不高。

張磊認(rèn)為，他們(退出中國(guó)卡客車(chē)輪胎市場(chǎng)的外資品牌)在國(guó)內(nèi)全鋼產(chǎn)品賣(mài)得那“三瓜倆棗”，估計(jì)還不夠給銷(xiāo)售、技服人員的差旅工資。索性暫時(shí)先放棄這塊市場(chǎng)。

產(chǎn)品賣(mài)得少，成本日益增加，逼迫著外資品牌不得不考慮調(diào)整中國(guó)卡客車(chē)輪胎業(yè)務(wù)。從近幾年中國(guó)卡客車(chē)輪胎市場(chǎng)看，無(wú)論是即將停掉業(yè)務(wù)的鄧祿普和已經(jīng)停掉業(yè)務(wù)的優(yōu)科豪馬、錦湖，還是尚在持續(xù)經(jīng)營(yíng)的米其林、普利司通、固特異等，都面臨著銷(xiāo)量不斷下滑的窘境，中間也不乏企業(yè)做出針對(duì)性的調(diào)整，但是效果并不明顯。

2016年，固特異專(zhuān)門(mén)針對(duì)中國(guó)中檔商用車(chē)用戶(hù)的實(shí)際需求，量身打造了子品牌“優(yōu)途”(Remington)。2017年普利司通推出了專(zhuān)為中國(guó)市場(chǎng)研發(fā)的卡車(chē)輪胎新品牌“ZonECROSS(卓陸士)”，兩家企業(yè)都希望能夠以更具性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品來(lái)進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)，但是效果并不佳。

2021年，普利司通也決定整合中國(guó)卡客車(chē)生產(chǎn)工廠(chǎng)，根據(jù)其中期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃(2021-2023年)，中國(guó)的卡客車(chē)輪胎業(yè)務(wù)整合到沈陽(yáng)生產(chǎn)基地，并關(guān)閉惠州工廠(chǎng)。

在乘用車(chē)輪胎市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)的外資品牌，卻在卡客車(chē)輪胎市場(chǎng)折戟沉沙，終極原因在于兩種產(chǎn)品屬性的不同。

乘用車(chē)輪胎屬于消費(fèi)品，消費(fèi)者對(duì)于輪胎有著一定的品牌價(jià)值要求。但是卡客車(chē)輪胎屬于生產(chǎn)資料，大多數(shù)卡客車(chē)輪胎的用戶(hù)首先考慮的是成本，要看輪胎能給自己帶來(lái)多大的利潤(rùn)，價(jià)格是決定購(gòu)買(mǎi)的第一要素，耐磨是第二要素，品牌往往排在第三甚至更加靠后的位置。

張磊表示，現(xiàn)階段，外資品牌所倡導(dǎo)的用好胎，能省錢(qián)，可翻新，能省錢(qián)，舒適度高，安全性好等產(chǎn)品理念，還沒(méi)有得到中國(guó)廣大卡車(chē)司機(jī)朋友的廣泛認(rèn)同。司機(jī)的真實(shí)心聲是：能讓車(chē)轱轆轉(zhuǎn)起來(lái)就行，省下點(diǎn)錢(qián)加油，交過(guò)路費(fèi)。再加上被耐磨而著稱(chēng)的國(guó)產(chǎn)品牌逼著，外資品牌想賣(mài)高價(jià)，已是不可能了。

不賺錢(qián)的中國(guó)卡客車(chē)輪胎企業(yè)

輪胎業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)下中國(guó)卡客車(chē)輪胎市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)輪胎已經(jīng)占據(jù)超過(guò)90%的市場(chǎng)份額，并且還在繼續(xù)擴(kuò)大，留給外資品牌的市場(chǎng)越來(lái)越少。憑借著“匪夷所思的低價(jià)”，國(guó)產(chǎn)品牌卡客車(chē)輪胎雖然實(shí)現(xiàn)了對(duì)外資品牌的碾壓，但犧牲了巨大的利潤(rùn)。

張磊認(rèn)為，部分外資品牌暫時(shí)退出中國(guó)市場(chǎng)更像是戰(zhàn)略性撤退，現(xiàn)在，國(guó)產(chǎn)品牌都在比著誰(shuí)賠的少，都在瘋狂內(nèi)卷，外資品牌可不愿跟著一起“卷”，讓國(guó)產(chǎn)品牌先卷著，等未來(lái)不剩幾家了，再卷土重來(lái)。

GPLP犀牛財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2021年國(guó)內(nèi)10家上市輪胎企業(yè)銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額同比普遍上漲，但是凈利潤(rùn)卻大幅下滑，風(fēng)神輪胎甚至由盈轉(zhuǎn)虧，青島雙星的虧損擴(kuò)大了10倍。

數(shù)據(jù)顯示，以乘用車(chē)輪胎為主，主攻海外市場(chǎng)的森麒麟輪胎成了國(guó)內(nèi)最會(huì)賺錢(qián)的輪胎制造商，凈利潤(rùn)率高達(dá)14.5%。而同時(shí)兼顧商用車(chē)輪胎和乘用車(chē)輪胎的輪胎企業(yè)中，凈利潤(rùn)率最高的是賽輪，為7.3%，銷(xiāo)售額最高的玲瓏輪胎2021年的凈利潤(rùn)率僅為4.3%。

再看一下全球排名第一和第二的米其林和普利司通，2021年米其林實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.45億歐元，凈利潤(rùn)率為7.7%;普利司通集團(tuán)凈利潤(rùn)為3940億日元，凈利潤(rùn)率為12.1%，普利司通輪胎業(yè)務(wù)調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為4125億日元，調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為14%。

在中國(guó)卡客車(chē)輪胎市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)統(tǒng)治地位的國(guó)產(chǎn)輪胎制造商，盈利水平不及外資巨頭，一方面輪胎原材料價(jià)格和人工成本持續(xù)上漲，雖然輪胎廠(chǎng)進(jìn)行了多輪漲價(jià)，但依然無(wú)法抵消成本上漲的壓力;另一方面就是品牌溢價(jià)不足，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，困在低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的漩渦里無(wú)法自拔。

對(duì)于中國(guó)輪胎制造商而言，如何提高品牌力，提升產(chǎn)品附加值，從而提升利潤(rùn)率是重中之重。

對(duì)此，張磊表示，輪胎制造目前并不是高精尖科技，中國(guó)企業(yè)也都在進(jìn)步，個(gè)別領(lǐng)域也有能超過(guò)外資品牌的產(chǎn)品。但綜合來(lái)看，“我們的品牌建設(shè)，品質(zhì)穩(wěn)定，專(zhuān)利技術(shù)儲(chǔ)備，核心尖端科技與外資品牌還存在一定的差距” 。