炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)車轅車轍網(wǎng)消息，近日，有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)當(dāng)前輪胎行業(yè)全球格局，及國(guó)產(chǎn)輪胎競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)做了全面分析，當(dāng)前行業(yè)人士普遍缺乏信心，我們通過數(shù)據(jù)事實(shí)，來看看國(guó)產(chǎn)輪胎的未來發(fā)展前景是何等曠闊!
全球輪胎行業(yè)格局
全球輪胎市場(chǎng)為萬億級(jí)賽道，從2011年的14.83億條，到2019年全球輪胎消費(fèi)量已達(dá)到約18億條。2020年全球輪胎市場(chǎng)受重創(chuàng)同比下滑約13%，預(yù)計(jì)全球需求在2022年底才能恢復(fù)至疫情前的市場(chǎng)規(guī)模。
根據(jù)米其林公布的年報(bào)顯示，2021年全球主要的輪胎消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在亞太地區(qū)、北美以及歐洲，分別占比為32.17%、24.71%、23.46%，占據(jù)了全球近八成的市場(chǎng)份額。
亞太地區(qū)是輪胎的生產(chǎn)主要地，我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)常年來貿(mào)易順差為正，輪胎出口占據(jù)我國(guó)輪胎貿(mào)易的70%左右，2021年我國(guó)出口量達(dá)到5.91億條。
我國(guó)作為主要的輪胎生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量占據(jù)全球產(chǎn)量近一半，其中70%的輪胎用于出口全球各地。經(jīng)歷了前三年的低迷期后，我國(guó)輪胎產(chǎn)量在于2021年增長(zhǎng)至近9億條，增長(zhǎng)速率明顯加快。
自2015年開始，我國(guó)國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)供給側(cè)改革起，陸續(xù)有中小企業(yè)退出輪胎市場(chǎng)。據(jù)公開資料顯示，2017年我國(guó)有27家輪胎企業(yè)被淘汰;2018年有25家破產(chǎn)或被拍賣;2019、2020、2021年分別淘汰企業(yè)36家、38家、23家。隨著國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的出清，由市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰所留下來的輪胎企業(yè)更能充分受益發(fā)展。
全球輪胎行業(yè)市場(chǎng)份額向東亞企業(yè)傾斜趨勢(shì)明顯。米其林、普利司通的市占率有逐年降低的趨勢(shì)：行業(yè)CR3(前三強(qiáng))從2002年的56%下降到2017年的37%;行業(yè)CR6(前六強(qiáng))從2002年的70%下降到51%。
近年來，美國(guó)對(duì)華輪胎貿(mào)易政策頻頻收緊，反補(bǔ)貼反傾銷調(diào)查使得中國(guó)輪胎行業(yè)長(zhǎng)期被壓制。中策橡膠、賽輪輪胎、玲瓏輪胎等國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)已經(jīng)逐步加快全球化布局，紛紛在東南亞以及歐洲建設(shè)工廠以規(guī)避貿(mào)易壁壘。
隨著亞太地區(qū)品牌力的不斷提升和海外建廠的策略推進(jìn)，其低成本優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步突出，有望在未來持續(xù)提升市場(chǎng)份額。
國(guó)產(chǎn)輪胎崛起大步向前
國(guó)產(chǎn)輪胎人工成本優(yōu)勢(shì)顯著
通過分析國(guó)內(nèi)外輪胎企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)，可以看出，國(guó)內(nèi)企業(yè)各成類別比例差距不大，原材料占據(jù)成本的近80%。而國(guó)外龍頭企業(yè)米其林、固特異等原材料占比僅有20%-40%，主要是因?yàn)閲?guó)外輪胎企業(yè)普遍在全球擁有數(shù)個(gè)原材料加工廠，原材料需求有一定比例可以實(shí)現(xiàn)自供。
我國(guó)企業(yè)的人工成本具有顯著的優(yōu)勢(shì)，所占比例均低于10%。國(guó)際龍頭輪胎企業(yè)人工成本普遍占成本結(jié)構(gòu)的30%左右，員工薪酬占人工成本開支的七成以上。
員工薪酬方面，以米其林為代表的龍頭企業(yè)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)，例如賽輪輪胎總?cè)司べY約為12.00萬元、玲瓏輪胎人均工資為9.68萬元，而米其林則高達(dá)37.68萬元。
根據(jù)固特異公布的年報(bào)數(shù)據(jù)，2018年至2020年三年的人工及制造費(fèi)用占比從55%到64%，存在進(jìn)一步上升趨勢(shì)，成本結(jié)構(gòu)難以改善。
我國(guó)較低的人工成本將作為一個(gè)潛在的優(yōu)勢(shì)，使得生產(chǎn)的產(chǎn)品在性價(jià)比上更具競(jìng)爭(zhēng)力。
此外，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)單個(gè)工廠產(chǎn)能規(guī)模遠(yuǎn)超世界巨頭輪胎企業(yè)一倍以上，單個(gè)工廠生產(chǎn)效率高，生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)。
中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)輪胎發(fā)展
回顧國(guó)際輪胎企業(yè)的發(fā)展歷史，大多數(shù)都是伴隨所在國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來的。日本品牌普利司通伴隨日本車企成長(zhǎng)，其配套先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著。同樣的發(fā)展模式在韓泰輪胎在20世紀(jì)60、70年代在本土市場(chǎng)的崛起中也可以體現(xiàn)。
反觀我國(guó)國(guó)內(nèi)，國(guó)產(chǎn)汽車品牌近年來發(fā)展迅猛，除了向中高端轉(zhuǎn)型外，產(chǎn)量銷量持續(xù)增長(zhǎng)，其市場(chǎng)份額也在逐步提升，出口量創(chuàng)歷史新高。
2021年國(guó)產(chǎn)乘用車年銷量達(dá)到954.3萬輛，同比增長(zhǎng)23.15%，國(guó)產(chǎn)汽車的市場(chǎng)份額也有了較大提升，達(dá)到了44.43%，比2020年的38.42%提升了6個(gè)百分點(diǎn)。
在汽車出口量方面，2021年達(dá)到201.5萬輛，同比增長(zhǎng)一倍，突破多年來一直徘徊在100萬輛左右的歷史瓶頸。
我國(guó)的新能源汽車制造能力和智能化水平在世界上處于第一梯隊(duì)水平;另一方面我國(guó)車企普遍開始布局全球業(yè)務(wù)，長(zhǎng)城汽車擁有4個(gè)海外全工藝生產(chǎn)基地和5個(gè)海外KD工廠，近期公布的2025戰(zhàn)略規(guī)劃期望達(dá)到全球銷量400萬臺(tái);吉利汽車的全球業(yè)務(wù)遍布28個(gè)國(guó)家，海外銷售和網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到227家，出口量達(dá)11.5萬輛。
國(guó)產(chǎn)輪胎短期壓力改善
自2020年原材料天然橡膠、順丁橡膠、炭黑等價(jià)格大幅上漲，近期疊加俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)帶來的原油價(jià)格走高，給國(guó)內(nèi)外輪胎企業(yè)帶來了巨大的成本負(fù)擔(dān)，盈利能力普遍走弱，不過這問題正在逐步改善。
一方面，2022年第一季度天然橡膠、丁苯橡膠等原材料價(jià)格有所回落，有所緩解企業(yè)成本的開支。
另一方面，進(jìn)入2022年初，海運(yùn)價(jià)格受全球疫情的緩解，海運(yùn)費(fèi)有所回落，其中波羅的海集裝箱由中國(guó)/東亞至北美東西海岸的運(yùn)費(fèi)指數(shù)均有明顯下降，與最高時(shí)相比回落近50%。我國(guó)輪胎企業(yè)的出口利潤(rùn)得到有效改善。
5月開始，我國(guó)疫情基本得到有效控制，上海市宣布于6月1日正式全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的消息，5月份我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為192.6萬輛以及186.2萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)59.7%、57.6%，較4月份的數(shù)據(jù)大幅回漲。整車廠的復(fù)工復(fù)產(chǎn)將推動(dòng)輪胎配套市場(chǎng)的復(fù)蘇，輪胎需求量將明顯增加。
同時(shí)，我國(guó)政府近期適度加大基建投資，促進(jìn)需求改善和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的政策也能增加對(duì)輪胎的需求量。大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)使得大卡車等乘用車使用頻率大大增加，輪胎的磨損速度加快，換胎率的提升加大了零售市場(chǎng)對(duì)于輪胎的需求量。
無論從短期還是長(zhǎng)期，我國(guó)輪胎行業(yè)將正朝著積極健康的方向發(fā)展，眼前的困境只是暫時(shí)的，堅(jiān)定信心迎接挑戰(zhàn)，必將迎來崗多發(fā)展空間與機(jī)遇!
