炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)輪胎商業(yè)消息，自三月中旬開始，多地疫情形勢不容樂觀，雖然山東地區(qū)目前的輪胎開工率已逐步恢復(fù)，但是受物流、終端門店關(guān)閉等影響，輪胎市場整體庫存消化壓力巨大，輪胎銷量繼續(xù)面對較大的負面影響，輪胎行業(yè)復(fù)蘇壓力重重。
下滑67%，原配瑟瑟發(fā)抖
今年3月，無論是乘用車銷量還是商用車銷售數(shù)據(jù)都透露出一股“悲壯”的味道——銷量無一例外地出現(xiàn)嚴重下滑，重卡單月銷量甚至創(chuàng)了近五年來的新低，乘用車銷量也同樣窘迫。
乘聯(lián)會主力廠家數(shù)據(jù)顯示，三月份乘用車銷量僅在7月13日當周出現(xiàn)同比微量上升，其余幾周均為銷量同比較大幅度的下跌;整月銷售數(shù)據(jù)疲軟，同比下跌15%。重卡銷量較去年也是大幅走低，3月我國重卡市場大約銷售7.7萬輛，同比去年的23萬輛下降67%，這是自去年2021年5月份以來的“第十一連跌”，單月銷量甚至刷新了近五年來的新低。汽車銷量的大幅下滑也預(yù)示著今年3月輪胎配套市場銷量的不容樂觀。
輪胎配套市場的走低在3月的采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)中也同樣得到了佐證——3月官方制造業(yè)PMI為49.5%，與去年同期相比下滑0.7個百分點，這也是自2021年11月以來制造業(yè)PMI首次跌破榮枯線。供應(yīng)端數(shù)據(jù)如此之低除了與需求端的萎靡有關(guān)外，3月中下旬的幾次停產(chǎn)限產(chǎn)也是關(guān)鍵原因之一。
不及去年同期，開工率勉強維持60%
受疫情影響，3月下旬，山東地區(qū)部分輪胎廠陷入停產(chǎn)，3月第一周好不容易“騰飛”的開工率在3月中旬后被立刻“打回原形”。相較于2021年3月開工率，今年3月每一周的開工率都同比下跌超過了10%，半鋼胎和全鋼胎的開工率僅將將維持在6成。
雖然3月下旬，山東地區(qū)多數(shù)輪胎廠逐步復(fù)工，但是受部分地區(qū)終端市場臨時閉店、物流受限以及市場補貨意愿較低影響，輪胎廠訂單降低，開工率能有較大提升，市場仍以消化前期庫存為主。實際上，4月第一周，山東地區(qū)半鋼輪胎和全鋼輪胎雙雙走低，失守6成線。開工率驟降之下，輪胎供應(yīng)也逐步陷入低谷。
交付延期，輪胎供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)重重
國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，3月制造業(yè)供應(yīng)商配送時間指數(shù)滑落至46.5%，下降了1.7個百分點，這是自2020年2月疫情暴發(fā)以來新低點，交貨時間在3月出現(xiàn)延長。一方面，開工率較低導(dǎo)致產(chǎn)品生產(chǎn)周期延長，另一方面由于目前部分地區(qū)的物流仍處于嚴格把控階段，部分企業(yè)原材料進廠和成品出廠時間延長，交貨周期變長在所難免。這就意味著無論是出口，還是內(nèi)銷，輪胎市場供應(yīng)在近一個月都存在諸多挑戰(zhàn)。
事實上，2月份的出口數(shù)據(jù)就早已做出預(yù)告。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年2月，我國橡膠輪胎出口45萬噸，同比減少10%。汽車輪胎出口38.74萬噸，同比減少8.7%。雖然三月上旬，輪胎產(chǎn)能逐步恢復(fù)，但是受疫情影響帶來的物流效率拖累，輪胎交付仍處于挑戰(zhàn)之中。雖然截至4月11日，我們還未查到3月的輪胎出口數(shù)據(jù)，但是從開工率和運輸效率等數(shù)據(jù)推測，出口情況雖較2月份有所突破，但是大概率無法與2021年同期相匹敵。
替換市場冷淡，漲價無效傳導(dǎo)
雖然開工率和供應(yīng)速度都有所下滑，但是終端市場對此反應(yīng)卻極為平淡，去年9月堵廠門拉貨(受漲價刺激)的情況在近期漲價單頻發(fā)、輪胎廠產(chǎn)能下滑的多重刺激下卻沒有發(fā)生，經(jīng)銷商補貨熱情極為冷淡。畢竟輪胎終端市場閉店、運輸景氣度下降導(dǎo)致的替換市場持續(xù)冷淡以及一季度前期過度囤貨帶來的庫存高位都讓大部分輪胎經(jīng)銷商處于高庫存壓力之中，這就意味著即使部分輪胎企業(yè)累計漲價已經(jīng)超過7%，市場補貨熱情仍無限接近于零，漲價傳導(dǎo)繼續(xù)無效。
雖然不少外資輪胎廠在其財報中指出了漲價帶給他們的利潤豐收，但是在買方市場毫無反應(yīng)之下，“有價無市”帶給輪胎企業(yè)更多的是訂單下滑的高壓。上游加價，下游不買賬之下，多家輪胎企業(yè)正在陷入經(jīng)營的焦灼之中。有業(yè)內(nèi)人士表示，由于中國輪胎廠的近況超出了此前市場的預(yù)期，市場很難對漲價買賬。
無論是輪胎廠還是輪胎市場，所有人都在等待一個明確的復(fù)蘇信號······
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