炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)消息，“2021年是全球煤炭市場(chǎng)處于修復(fù)期的一年，全球煤炭產(chǎn)量、消費(fèi)量和國(guó)際貿(mào)易量均呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。但總體來(lái)看，尚未恢復(fù)到新冠肺炎疫情發(fā)生前水平?！敝袊?guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)黨支部書(shū)記、副理事長(zhǎng)梁敦仕在近日接受采訪時(shí)，這樣總結(jié)剛剛過(guò)去的2021年全球煤炭市場(chǎng)。

梁敦仕介紹，全球煤炭市場(chǎng)在恢復(fù)的過(guò)程中，供給端與需求端在增長(zhǎng)幅度、時(shí)間節(jié)奏上存在差異，這也造成了階段性“煤荒”和“電荒”，造成國(guó)際煤價(jià)大幅振蕩和階段性暴漲。

產(chǎn)量、消費(fèi)量和貿(mào)易量還將繼續(xù)恢復(fù)

2021年以來(lái)，全球煤炭產(chǎn)量逐漸恢復(fù)，由降轉(zhuǎn)升。最近，國(guó)際能源署(IEA)發(fā)布的《煤炭2021》年度報(bào)告顯示，2021年全球煤炭總產(chǎn)量預(yù)計(jì)為78.89億噸，同比增長(zhǎng)4.5%。而2020年，全球煤炭總產(chǎn)量為75.75億噸，同比下降4.8%。

中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)匯總整理的世界各產(chǎn)煤國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在全球16個(gè)主要產(chǎn)煤國(guó)中，2020年絕大多數(shù)國(guó)家煤炭產(chǎn)量同比大幅下降，只有中國(guó)、印度和越南產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，而2021年多數(shù)國(guó)家煤炭產(chǎn)量都由降轉(zhuǎn)升，實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，這與2020年形成了鮮明對(duì)比。

國(guó)際能源署年度報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2021年全球煤炭消費(fèi)量約為79億噸，同比增長(zhǎng)6%。2020年由于新冠肺炎疫情蔓延，全球煤炭消費(fèi)量下降4.4%，為二次世界大戰(zhàn)以來(lái)最大降幅。

2020年全球國(guó)際煤炭貿(mào)易總量為12.98億噸，比2019年下降11%。2021年以來(lái)出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，國(guó)際能源署預(yù)計(jì)2021年國(guó)際煤炭貿(mào)易總量為13.68億噸，比2020年增長(zhǎng)5%。

“路孚特(Refinitiv，全球金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施提供商)船運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年全球海運(yùn)煤炭貿(mào)易量同比下降0.5%，但7月以后，國(guó)際煤炭貿(mào)易量快速增加，據(jù)意大利船舶經(jīng)紀(jì)與服務(wù)集團(tuán)班切羅?科斯塔發(fā)布的報(bào)告，2021年前11個(gè)月全球海運(yùn)煤炭貿(mào)易量10.8億噸，同比增長(zhǎng)5%?！绷憾厥苏f(shuō)。

煤價(jià)快速大幅上漲又回落

“中國(guó)的‘保供穩(wěn)價(jià)’措施不僅穩(wěn)定了中國(guó)煤市，也影響了全球煤炭市場(chǎng)?！绷憾厥吮硎尽Ｋ榻B，在一系列強(qiáng)有力的政策調(diào)控下，2021年10月下旬開(kāi)始國(guó)內(nèi)虛高的煤價(jià)向合理區(qū)間回歸。同時(shí)，中國(guó)煤價(jià)走勢(shì)也影響了國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，國(guó)際煤價(jià)出現(xiàn)較大回落，但目前總體上還處于高位運(yùn)行。

從全球幾個(gè)有代表性的價(jià)格指數(shù)走勢(shì)看，煤價(jià)從低谷快速大幅上漲又回落的趨勢(shì)明顯。

印尼動(dòng)力煤參考價(jià)2020年9月跌至每噸49.42美元，降至該價(jià)格自2011年設(shè)立以來(lái)的最低水平。之后快速拉升，到2021年11月，該參考價(jià)上漲到每噸215.01美元，首次突破200美元，同比增長(zhǎng)285.95%，創(chuàng)出歷史新高。但到2021年12月，該價(jià)格降為每噸159.79美元，環(huán)比前一個(gè)月下跌55.22美元。

澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤價(jià)格指數(shù)2020年8月28日出現(xiàn)每噸47.99美元的周期最低點(diǎn)，之后波動(dòng)回升，2020年末升至每噸80美元左右。2021年5月起，該指數(shù)快速上漲，10月15日漲至每噸253.55美元，比2020年最低點(diǎn)上漲428.3%，11月初回落到每噸152.78美元，2021年12月24日又回升到每噸181.63美元。

南非理查德灣港動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)2020年4月24日下降到每噸44.58美元，達(dá)到歷史最低點(diǎn)。之后波動(dòng)回升，2021年10月15日該指數(shù)上漲到每噸242.22美元，創(chuàng)出歷史新高，比2020年最低點(diǎn)上漲443.3%，11月中旬回落至每噸132.4美元，2021年12月24日又小幅上升到每噸149.32美元。

歐洲三港動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)2020年5月22日跌至每噸37.8美元的歷史最低。2021年10月15日，該指數(shù)上漲至每噸266.2美元，創(chuàng)出歷史新高，11月中旬回落至每噸133.7美元，到2021年12月24日又上升到每噸接近150美元。

除了動(dòng)力煤價(jià)格呈振蕩走勢(shì)外，國(guó)際煉焦煤價(jià)格也呈類(lèi)似走勢(shì)。

以澳大利亞昆士蘭州海角港峰景煤礦優(yōu)質(zhì)煉焦煤平倉(cāng)價(jià)為例，2020年11月20日跌破每噸100美元，下降到每噸97.25美元，2021年5月以后快速上升，9月24日價(jià)格上漲到每噸408美元，目前回落到每噸340美元上下。

階段性煤炭短缺和區(qū)域能源緊張的成因

為什么2021年以來(lái)世界煤炭市場(chǎng)供應(yīng)持續(xù)偏緊、價(jià)格高漲?梁敦仕分析，主要原因有以下幾個(gè)：世界煤炭供需恢復(fù)不同步，煤炭供應(yīng)資源偏緊，出現(xiàn)階段性短缺;全球超寬松貨幣政策;大宗商品價(jià)格普遍上漲，天然氣、電力等能源價(jià)格暴漲;全球海運(yùn)價(jià)格成倍上升，波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)創(chuàng)13年來(lái)新高。

“此外，2021年水少風(fēng)少。像巴西、印度，水電出力不足，煤電、天然氣發(fā)電的壓力很大，煤炭需求比往年要多?！绷憾厥苏f(shuō)，“歐洲遭遇持續(xù)低風(fēng)天氣，造成風(fēng)力發(fā)電不足，缺煤缺氣現(xiàn)象也很?chē)?yán)重?！彼榻B，2021年全球階段性煤炭短缺和區(qū)域能源緊張問(wèn)題較為突出。

2021年以來(lái)，歐洲經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)，國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)2021年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.0%。西歐國(guó)家煤炭消費(fèi)出現(xiàn)了較大幅度的反彈，2021年上半年，歐盟27國(guó)及英國(guó)煤炭表觀消費(fèi)量合計(jì)為2.1億噸，同比增加2100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.5%。其中，硬煤產(chǎn)量2970萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.2%;硬煤進(jìn)口量5050萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.0%;褐煤產(chǎn)量1.26億噸，同比增長(zhǎng)11.9%。

需求增加，帶動(dòng)煤價(jià)一路上漲，這一趨勢(shì)也適用于歐洲的天然氣產(chǎn)業(yè)。自2021年年初起，作為歐洲發(fā)電主要燃料的天然氣，與北美、亞洲市場(chǎng)相比，價(jià)格飛漲。路透社稱(chēng)，2021年12月21日，歐洲天然氣基準(zhǔn)價(jià)格再創(chuàng)新高，相比2021年年初，漲幅達(dá)800%。

梁敦仕認(rèn)為，歐洲能源短缺主要是以下幾個(gè)方面的因素疊加造成：

一是疫情緩和中的歐洲經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)，能源和電力需求增加，國(guó)際能源署預(yù)計(jì)2021年歐洲電力消費(fèi)需求增長(zhǎng)6%。阿格斯(Argus) 報(bào)道，2021年前11個(gè)月，德國(guó)、西班牙、英國(guó)和法國(guó)四國(guó)燃煤發(fā)電量同比增長(zhǎng)37%;

二是2020年北半球冬天異常寒冷，消耗了西歐國(guó)家大量天然氣庫(kù)存，而2021年受疫情反復(fù)影響，天然氣庫(kù)存短缺沒(méi)有及時(shí)彌補(bǔ);

三是近幾年歐洲能源轉(zhuǎn)型加速，新能源尤其是風(fēng)能占據(jù)了重要地位，英國(guó)風(fēng)力發(fā)電占24%，德國(guó)風(fēng)力發(fā)電占23%，而2021年歐洲普遍出現(xiàn)持續(xù)低風(fēng)天氣，造成風(fēng)力發(fā)電不足，風(fēng)能等新能源的不穩(wěn)定性一定程度上造成供應(yīng)缺口;

四是煤炭等傳統(tǒng)能源在能源消耗中所占比重迅速降低，2018年底以前，英國(guó)、德國(guó)、西班牙等傳統(tǒng)產(chǎn)煤國(guó)家關(guān)閉所有本土硬煤煤礦，同時(shí)還廢棄核電，使得歐洲能源體系韌性下降;

五是激進(jìn)的環(huán)保主張和能源轉(zhuǎn)型，使得歐洲能源體系過(guò)度依賴(lài)天然氣，而本土天然氣產(chǎn)量的衰減造成對(duì)外依存度上升。天然氣、原油及煤炭都非常依賴(lài)于國(guó)外的進(jìn)口，尤其是大部分要從俄羅斯進(jìn)口。歐盟國(guó)家自身能源資源逐漸枯竭，能源供應(yīng)的對(duì)外依存度達(dá)60%，造成能源體系脆弱性明顯增加;

六是受地緣政治的影響。隨著能源危機(jī)愈演愈烈，歐洲國(guó)家與世界其它國(guó)家“爭(zhēng)搶”天然氣資源。歐盟裹挾著北約東擴(kuò)、烏克蘭沖突等軍事安全等諸多問(wèn)題，使得歐盟和俄羅斯的關(guān)系日趨緊張。這次臨近年底的能源危機(jī)，很大程度上是歐洲國(guó)家因?yàn)橥涎印氨毕?2”項(xiàng)目投入使用而失去了俄方可額外供應(yīng)的天然氣，同時(shí)疊加烏克蘭與俄羅斯邊境軍事對(duì)峙而引發(fā)的。

“目前，受能源短缺的影響，歐盟各國(guó)的用電和取暖都受到了嚴(yán)重威脅，可能讓歐洲這個(gè)冬天比往年更加寒冷?！绷憾厥苏f(shuō)。

2022年煤價(jià)或呈“前高后平”中高位運(yùn)行走勢(shì)

梁敦仕認(rèn)為，2022年全球煤炭市場(chǎng)仍處在恢復(fù)期。隨著新冠肺炎疫情趨于緩和，2021年受疫情影響比較嚴(yán)重的地區(qū)，如蒙古國(guó)、南非、哥倫比亞等國(guó)家，2022年煤炭產(chǎn)量恢復(fù)可能更加明顯。

梁敦仕預(yù)測(cè)，2022年全球煤炭市場(chǎng)將趨于大體平衡，盡管供給端還面臨著很多困難。如美國(guó)的煤炭產(chǎn)量恢復(fù)受到勞動(dòng)力不足、鐵路設(shè)施、港口等因素的制約，進(jìn)程會(huì)慢一些。

“需求端主要看經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況。預(yù)計(jì)2022年全球經(jīng)濟(jì)將從疫情帶來(lái)的大波動(dòng)中走出來(lái)，將逐步回歸到正常發(fā)展態(tài)勢(shì)。但2022年的經(jīng)濟(jì)增幅可能明顯低于2021年的增幅，仍會(huì)小幅增長(zhǎng)?！绷憾厥苏f(shuō)。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)就會(huì)帶動(dòng)能源需求增長(zhǎng)，他預(yù)計(jì)2022年全球煤炭產(chǎn)量和需求量都會(huì)溫和增長(zhǎng)，供需關(guān)系比較穩(wěn)定，貿(mào)易量可能會(huì)有更大程度的恢復(fù)，甚至超過(guò)疫情前的水平。

“煤炭?jī)r(jià)格除了受供需關(guān)系影響外，還和2022年各國(guó)的貨幣政策有關(guān)，大概率多數(shù)國(guó)家將采取防通脹的貨幣收緊政策。”梁敦仕說(shuō)。對(duì)于全球煤炭?jī)r(jià)格的走勢(shì)，他預(yù)測(cè)會(huì)在目前高位上有所回落，保持中高位運(yùn)行，或?qū)⒊省扒案吆笃健钡淖邉?shì)。

對(duì)于中國(guó)的進(jìn)口煤市場(chǎng)，梁敦仕表示，近期國(guó)內(nèi)煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)政策效應(yīng)已明顯體現(xiàn)，終端用戶對(duì)進(jìn)口煤采購(gòu)意愿有所轉(zhuǎn)弱，但總體看進(jìn)口煤仍將基本保持常年規(guī)模，2021年進(jìn)口量有望創(chuàng)歷史新高。

“在‘雙碳’目標(biāo)下，中國(guó)煤炭產(chǎn)能的釋放要慎重和適量。為了應(yīng)對(duì)階段性供求失衡的問(wèn)題，一是挖掘現(xiàn)有產(chǎn)能的潛力，二是優(yōu)先保重點(diǎn)用煤需求，三是充分發(fā)揮進(jìn)口煤的作用。”梁敦仕說(shuō)。他認(rèn)為，進(jìn)口煤調(diào)控起來(lái)更方便靈活，盡管全球煤炭產(chǎn)能呈下降趨勢(shì)，但美國(guó)、歐洲等地煤炭需求大幅下降，俄羅斯、蒙古國(guó)還正加大煤炭開(kāi)發(fā)和出口力度，國(guó)際市場(chǎng)煤炭資源還是比較充裕的，在我國(guó)已提出“十四五”時(shí)期嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)、“十五五”時(shí)期逐步減少的前提下，要更充分發(fā)揮“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”的調(diào)節(jié)作用。

梁敦仕進(jìn)而言之，國(guó)家能源委員會(huì)10月召開(kāi)的會(huì)議指出，要立足我國(guó)基本國(guó)情和發(fā)展階段，多元發(fā)展能源供給，提高能源安全保障水平。根據(jù)我國(guó)以煤為主的能源資源稟賦，科學(xué)規(guī)劃煤炭開(kāi)發(fā)布局，加快輸煤輸電大通道建設(shè)，推動(dòng)煤炭安全綠色開(kāi)采和煤電清潔高效發(fā)展。我國(guó)能源發(fā)展不能生搬硬套美國(guó)歐盟的減碳路徑。碳達(dá)峰一定要分步驟科學(xué)合理安排相應(yīng)的的時(shí)間表、路線圖，嚴(yán)禁為了政績(jī)搶跑碳達(dá)峰，拖累經(jīng)濟(jì)發(fā)展，影響民生幸福。

煤炭企業(yè)要高度認(rèn)識(shí)并積極落實(shí)堅(jiān)定不移推進(jìn)按期實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)的要求，堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先、綠色低碳的高質(zhì)量發(fā)展道路。同時(shí)，還要按照黨中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》明確要求，確保能源安全穩(wěn)定供應(yīng)和平穩(wěn)過(guò)渡。

2021年底前召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議特別強(qiáng)調(diào)，傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上。“煤炭企業(yè)一定要按照國(guó)家戰(zhàn)略部署要求，融入到碳達(dá)峰碳中和宏大戰(zhàn)略中去，立足以煤為主的基本國(guó)情，抓好煤炭清潔高效利用，推動(dòng)煤炭和新能源優(yōu)化組合，加快煤炭產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)新時(shí)代煤炭經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?！? 梁敦仕說(shuō)。

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